Раздел Транзакции предназначен для управления финансовыми транзакциями: просмотра, создания, редактирования и удаления транзакций.

Транзакции отображаются в виде:

  • Импортированных данных (из банковских выписок, r_keeper).
  • Добавленных вручную.

Для входа в раздел Транзакции, на главной панели нажмите Финансовый модуль>Транзакции

В открывшемся окне заполните фильтры и нажмите кнопку Применить:

  • Период — период, за который будут отображаться транзакции. Обязательное поле для выбора, без указания периода, таблица будет пустой.
  • Предустановленные периоды:
    • Сегодня — отображаются данные за текущую дату
    • Вчера — данные за предыдущую дату
    • Текущая неделя — транзакции за 7 дней вперед от текущей даты
    • Прошлая неделя — транзакции за 7 дней назад от текущей даты
    • Текущий месяц —  транзакции за текущий месяц
    • Прошлый месяц — транзакции за прошлый месяц
  • Загрузить выписку — загрузка банковской выписки описана в статье Импорт.
  • Разбивать по датам — группирует транзакции по датам транзакций, добавляя строку с датой и итоговой суммой.
  • Только нераспознанные — показывает только транзакции с типом Нераспознанная.
  • Скрыть импортированные — скрывает транзакции, импортированные из R_Keeper и банковских выписок.

После нажатия кнопки Применить, откроется таблица:

Таблица транзакций содержит строки с записями транзакций и колонки. Отображаемые данные зависят от выбранных фильтров.

Транзакции Прихода отображаются зеленым цветом, Расхода - синим.

Колонки Транзакции, которые не редактируются:

  • Чекбокс — позволяет выбрать одну или несколько транзакций для редактирования или удаления. Скрыть или переместить нельзя.
  • Последнее изменение — заполняется автоматически датой и временем последнего изменения транзакции.
  • Остаток после транзакции — заполняется автоматически на основе текущего остатка.
  • Удалил — показывает ФИО сотрудника, удалившего транзакцию (отображается в корзине, переход в нее осуществляется по нажатию кнопки Показать удаленные).

Для настройки отображения колонок нажмите кнопку  в правом верхнем углу таблицы. Выберите необходимые колонки и нажмите кнопку Сохранить.

Знак  — фиксирует/открепляет колонку слева в таблице. Закрепляются все колонки сверху и до выбранной.

Знак   — включает/выключает видимость колонки. Можно менять порядок колонок перетаскиванием в списке.

Данные обновляются и сохраняются автоматически. Настройки колонок индивидуальны для каждого пользователя.

 Фильтрация по колонкам таблицы:

  • — позволяет отсортировать данные по убыванию/возрастанию или алфавиту.
  • — позволяет открыть таблицу с настройками полей фильтрации
  • Для поиска данных введите значение в поле ввода. После применения, данные в таблице автоматически обновятся.
  • Для отмены поиска, в окне фильтрации, нажмите кнопку Сбросить

  • При фильтрации колонки Метки в поиске отображаются два чекбокса:
    • Включить все — указаны транзакции, у которых есть все метки из выборки
    • Выбрать только эти — указаны транзакции, у которых есть хотя бы одна метка из выборки, но меток не из выборки нет.

      • Набор двух чекбоксов имеет четыре состояния:
        • Оба выключены — поиск Транзакций, у которых есть хотя бы одна из выбранных меток (но могут быть другие)
        • Включен "Включить все" — поиск Транзакций, у которых есть обязательно все выбранные метки (но могут быть другие)
        • Включен "Выбрать только эти" — поиск Транзакций, у которых есть хотя бы одна из выбранных меток, при этом нет не выбранных меток.
        • Оба включены — поиск Транзакций, у которых есть только все из выбранных меток.

  • При нажатии на фильтрацию по сумме открывается всплывающее окно с полями От и До и кнопками Применить и Сбросить

  • Использование фильтра по сумме. При использовании фильтра знак минус не используется.:

    • Текущее значение — для поиска конкретной транзакции нужно ввести одинаковое значение в поля От и До

    • Сумма больше N — нужно ввести значение только в поле От, поиск будет осуществляться включительно по это значение

    • Сумма меньше N — нужно ввести значение только в поле До, поиск будет осуществляться включительно по это значение

    • Либо с N до M — для поиска диапазона необходимо ввести свои значения в поля От и До, но нельзя вводить в поле От значение больше чем в До.