1 способ. Чтобы создать документ расхода вручную, воспользуйтесь пунктом Документы - Добавить документ расхода главного меню. Окно документа расхода представлено ниже.

Условно можно разделить окно документа расхода на три части: заголовок; поле таблицы для ввода товаров, на которые формируют расход; поле таблицы для ввода модификаторов.
Границу между таблицами можно перемещать по окну с помощью перетаскивания. При перемещении выделения по верхней таблице, в нижней таблице выводятся модификаторы, относящиеся к выделенному товару (при существовании таких модификаторов).

Заполнение документа расхода:

  • Выберите из словаря Мест реализации место реализации. Для активного документа это поле обязательное для заполнения.
  • Из списка категорий расхода выберите Категорию расхода для формируемого документа. Это обязательное для заполнения поле.
  • Если Вы хотите создать активный документ, выставьте флаг активности документа.
  • Нажмите клавишу «Insert», или «Стрелка вниз», или воспользуйтесь пунктом Добавить строку всплывающего меню из области таблицы.
  • В таблице для ввода товаров, выберите из Словаря товаров товар.
  • В поле Ед. изм. выбирают единицу измерения товара. При импорте товара из R-Keeper автоматически выбирается единица измерения, определенная в карточке товара «для расхода». Если ни одна единица измерения товара не определена «для расхода», импорт будет произведен в базовой единице измерения товара.
  • В поле Кол-во поставьте количество товара.
  • В поле Сумма автоматически выводится произведение значения в поле Количество и значения из карточки товара Цена отпускная.
  • В поле Комплект по умолчанию подставляется комплект, указанный в карточке товара, выбранного в поле Наименование. Однако, возможен выбор другого комплекта из списка (с помощью кнопки ) связанных с товаром комплектов для формирования комплектации выбранного товара.
    Эту возможность можно использовать в том случае, если по каким-либо причинам товар, указанный в поле Наименование, был скомплектован с изменением стандартной рецептуры, и его надо связать с измененным комплектом.
  • В поле Склад списания можно ввести склад для списания товаров.
  • Если с блюдом связан модификатор, влияющий на списание, нужно выбрать этот модификатор в поле Наименование таблицы для ввода модификаторов из словаря товаров. По умолчанию, в поле Комплект таблицы для ввода модификаторов, будет подставлен комплект, указанный в карточке товара из поля Наименование. Однако, возможен выбор другого комплекта для формирования комплектации по документу расхода. В поле Кол-во введите количество добавляемого модификатора в единицах измерения.
  • Во время работы с таблицей для ввода модификаторов, товар, к которому он относится, имеет фон светло-серого цвета.
  • Повторите вышеперечисленные действия для всех товаров.
  • Сохраните документ (Пункт главного меню Документ Сохранить документ или кнопка  на панели инструментов).

Ставки НДС и НСП по умолчанию, берутся из карточки товара, однако, возможно переопределение ставок из списка (с помощью кнопки ). Заполнение взаимосвязанных полей Сумма б/н, Сумма в/н, НДС, НСП происходит также, как в расходной накладной.

Столбцы К и Р/н автоматически будут заполнены после выполнения операции Сделать расход. В столбце К выводится номер комплектации, а в столбце Р/н – номер расходной накладной, сформированных на основании этого документа расхода.


2 способ. Для автоматического формирования документа расхода необходимо открыть приложение ImportRK и импортировать меню и импортировать расход из кассовой части R-Keeper (подробнее о процедуре импорта)

Вы можете импортировать данные о реализации, сгруппированные различными способами (настройка группировки документов расхода осуществляется в приложении RKSetup:

  • Группировка по категориям расхода предполагает, что реализованные товары-блюда будут сгруппированы в один документ по расходу. Нереализованные товары, т.е. товары из удаленных чеков, и блюда, на которые были сделаны отказы, будут сгруппированы по причинам удаления. Т.е. для каждой причины удаления будет создан отдельный документ, в котором будут представлены все товары, удаленные по этой причине в этот день.
  • Группировка по валютам предполагает, что будет создан отдельный документ на каждую валюту, которая использовалась при оплате. Нереализованные товары, т.е. товары из удаленных чеков, и товары, на которые были сделаны отказы, будут сгруппированы по причинам удаления. Т.е. для каждой валюты будет создан отдельный документ и для каждой причины удаления будет создан отдельный документ, в котором будут представлены все блюда, удаленные по этой причине в этот день.
  • Группировка по типам оплаты предполагает для каждого типа оплаты будет создан отдельный документ, в котором будут представлены товары, оплаченные валютой данного типа в этот день.
Внимание! Несколько валют могут относиться к одному типу: например, валюты VISA и MasterCard относятся к типу оплат Кредитные карты.

При этом каждый тип группировки может быть дополнительно разбит по складам списания. Т.е. каждый создаваемый документ будет дополнительно разбиваться на отдельные документы по каждому складу, указанному в карточках товара как склад списания (Например, товары, реализованные со склада Кухня и Бар) .

Внимание! При импорте расхода блюд из Rkeeper V7 по типам оплат группировка документов расхода происходит по способу оплаты, указанному для валют.