Для добавления нового профиля владельца необходимо воспользоваться пунктом главного меню Владельцы и карты – Добавить нового владельца или перейти на закладку Владельцы и использовать команду всплывающего меню "Добавить" нового владельца или соответствующую кнопку на панели инструментов .
Откроется окно профиля клиента.
Окно профиля владельца делится на 2 части.

Общая информация профиля владельца

В верхней части окна  профиля содержится общая информация о клиенте:
Фамилия – фамилия владельца;

Имя – имя владельца;

Отчество –  отчество владельца;

Полное имя –  из ниспадающего списка выбирается вариант полного имени владельца. Полное имя также отображается в названии закладки;

День рождения –  дата рождения владельца;

Пол – пол владельца (мужской/ женский);

Семейное положение –  семейное положение владельца (холост/ не замужем, женат/ замужем);

Язык – родной язык  владельца;

Группа – группа, к которой относится владелец;

Источник – текстовое поле, куда может быть занесена дополнительная информация (например, место заполнения анкеты. Длина 110 символов);

Дополнительно –  текстовое поле, куда вносится дополнительная информация о владельце (длина 255 символов);

Внешний код – служебное поле;

Пароль – пароль для личного кабинета;

Тип неплательщика – в поле указывается тип неплательщика для оплаты счетов картой R-Keeper CRM на кассе R-keeper V7.

В поле Опции определите соответствующие параметры для данного клиента:

Автоматический междууровневый переход – если выставлен  этот флаг, то переход между уровнями счетов (смена скидки/бонуса) будет происходить автоматически при использовании акции «Межуровневый переход».

Разрешить E-mail рассылку – если выставлен  этот флаг, то  на адрес электронной почты клиента разрешена E-mail рассылка.

Разрешить SMS рассылку  - если выставлен  этот флаг, то  на телефон клиента разрешена «SMS» рассылка.

Признак Курящий – можно указывать для сегментации клиентов.

Прошел верификацию – флаг в данном поле означает, что в профиле гостя заполнены определенные поля (например, фамилия, имя, день рождения, добавлен хотя бы 1 контакт в списке контактов, хотя бы 1 адрес в списке адресов).

Также в верхней левой части окна в поле Фотография можно определить фотографию клиента. Для выбора фото из библиотеки необходимо вызвать контекстное меню (см. Рис. 316) и выбрать пункт . При этом на экране откроется окно, в котором необходимо выбрать фото и нажать клавишу [Открыть]
Размер загружаемой фотографии не должен превышать 200 Кб.

Если к системе подключена камера, то для фотографирования владельца из контекстного меню, вызванного в поле «Фотография» , нужно выбрать пункт . 

На закладке USB Video Device будет отображен объект фотографирования. После нажатия на клавишу  фото будет помещено на закладку «Фотография». С помощью красной рамки нужно выбрать часть фото, которое будет сохранено на карточке владельца, и нажать клавишу .

После заполнения поля верней части окна  личной карточки владельца, нужно нажать кнопку  для сохранения или кнопку для отмены внесенных изменений.

Если необходимо создать анонимного клиента, то в верхней части окна личной карточки клиента нужно нажать кнопку , при этом система выдаст окно запроса.

Нужно выбрать ответ «Да» для подтверждения операции оформления анонимного клиента и в полях «Фамилия», «Имя», «Отчество» будет выставлено значение «Нет», или ответ  «Нет» для отказа от операции оформления анонимного клиента.

Параметры профиля владельца

В нижней части окна (см. Рис. 320) профиля содержатся закладки Адреса, Контакты, Родство, Договора, Документы, Счета, Купоны, Карты, Операции, Атрибуты, Свойства. Рассмотрим каждую отдельно.

Закладка Адреса

На закладке «Адреса» вводятся данные об адресах владельца. При использовании модуляDelivery по адресу осуществляется поиск клиента для доставки блюд.


Для добавления нового адреса необходимо в нижней части окна закладки нажать клавишу или воспользоваться пунктом всплывающего меню «Добавить». Далее в появившейся строке внесите данные об адресе клиента:

• Тип адреса – нужно выбрать из ниспадающего списка данное поле обязательно для заполнения;
• Страна - нужно выбрать из ниспадающего списка  данное поле обязательно для заполнения;
• Индекс – можно ввести с клавиатуры;
• Регион – можно ввести с клавиатуры;
• Город – выбирается из ниспадающего списка  , данное поле обязательно для заполнения;
• Улица – выбирается из ниспадающего списка, данное поле обязательно для заполнения;
• Дом – вводится с клавиатуры;
• Корп. – вводится с клавиатуры;
• Кв. – вводится с клавиатуры.

После заполнения необходимых полей нужно нажать клавишу для сохранения адреса. Для удаления адреса клиента нужно нажать клавишу , при этом появится запрос системы.


Нужно нажать «Да» для подтверждения, «Нет» для отмены операции удаления.
Для отображения удаленных адресов на экране нужно нажать клавишу .
Так же на закладке «Контакты» можно посмотреть протокол истории изменения , для этого из контекстного меню нужно выбрать пункт

.

Закладка Контакты

На этой закладке вносится информация о контактах клиента.
Типы используемых в системе контактов создаются в справочнике .
 

Для добавления контакта необходимо в нижней части окна закладки нажать кнопку . Далее в появившейся строке выбрать тип контакта из ниспадающего списка, заполнить контакт и в поле рассылка выставить флаг, если на данный контакт должна осуществляться автоматическая рассылка. Виртуальная карта, флаг в данном поле заполняется автоматически, при использовании приложении «Виртуальная карта». Далее нажать кнопку для сохранения контакта, кнопку для отмены изменений. Для удаления контакта клиента нужно нажать кнопку , при этом появится запрос системы.

Нужно нажать «Да» для подтверждения, «Нет» для отмены операции удаления.
Для отображения удаленных адресов на экране нужно нажать клавишу .
Так же на закладке «Контакты» можно посмотреть протокол истории изменения (см. Рис. 326), для этого из контекстного меню нужно выбрать пункт

.

Закладка Родство

На закладке Родство можно определить перечень клиентов, которые могут использовать карту данного посетителя или являются доверенными лицами клиента. Для добавления клиента на закладку «Родство» нужно нажать на клавишу .

На экране откроется окно выбора клиентов.

В данном окне флагом   нужно отметить параметры, по которым будет производиться поиск. Затем заполнить их и нажать клавишу . Если в параметрах поиска флагом  не  выбрана ни одна характеристика, то система предоставит для выбора весь список клиентов.

После выбора необходимого клиента нужно нажать на клавишу  и он будет добавлен на закладку Родство владельца.

В поле «Тип родства» нужно определить родство относительно владельца карты.

Если данное лицо является доверенным для владельца карты (например, если карта принадлежит ребенку, то доверенным лицом будет являться человек, который может забрать ребенка из игровой зоны), то выставите флаг в поле «Доверенное лицо». Для выставления флага в данном поле необходимо нажать на клавишу «Выдать доверенность»  . После чего система запросит подтверждение операции.

Нужно выбрать ответ [Да] для подтверждения операции и ответ [Нет], чтобы отказаться от этой операции.

Чтобы снять флаг в поле «Доверенное лицо» необходимо нажать клавишу «Забрать доверенность» . После чего система запросит подтверждение операции.

Ответ [Да] для подтверждения операции и ответ [Нет], чтобы отказ от этой операции.

Для блокировки строки родственника нужно нажать на клавишу «Заблокировать»

. После чего система запросит подтверждение операции.

 

Ответ [Да] для подтверждения операции и ответ [Нет], чтобы отказ от этой операции.

Для снятия блокировки нужно нажать клавишу «Разблокировать»

. После чего система запросит подтверждение операции.

Ответ [Да] для подтверждения операции и ответ [Нет], отказ от этой операции.

Если выделить какого-либо из родственников и нажать клавишу

, то на экране откроется профиль данного родственника.Для удаления родственника из списка необходимо воспользоваться клавишей

. При этом система запросит подтверждение.

Ответ [Да] для подтверждения операции удаления и ответ [Нет] для отказа от данной операции.

Для отображения удаленных адресов на экране нужно нажать клавишу

.

Закладка договора

На закладке «Договора» можно определить перечень, сроки действия заключенных договоров и распечатать их. Договор в системе используется для связи со сторонними программами, например, Game Keeper.

Для добавления договора нужно воспользоваться контекстным меню или нажмите клавишу

и заполните поля таблицы.

Название – Название договора.

Тип договора – можно выбрать из ниспадающего списка. Типы договоров формируются в соответствующем пункте меню Справочники.

В поле Подпись будет выставлена дата после печати документа на подпись (клавиша

).

Начало и Окончание – сроки действия данного договора.

Примечание – дополнительная информация по данному договору.

 

- Черновая печать договора. Может быть выполнена неограниченное число раз.

- предварительный просмотр договора.

 

- печать договора на подпись. Выполняется один раз. После печати договора на подпись будет заполнено поле «Подпись» и в нижней части окна отобразятся клиенты, участвующие в договоре.Для блокировки договора нужно нажать на клавишу «Заблокировать»

. После чего система запросит подтверждение операции.

Ответ [Да] для подтверждения операции и ответ [Нет], чтобы отказаться от этой операции.

Для снятия блокировки нужно нажать клавишу «Разблокировать»

. После чего система запросит подтверждение операции. Ответ [Да] для подтверждения операции и ответ [Нет], чтобы отказаться от этой операции.

Закладка документы

На закладке «Документы» можно определить перечень, документов, на основании которых заполнены данные о клиенте или заключены договора.

Данные о клиенте могут быть заполнены вручную либо автоматически при помощи сканирования документа.

Для добавления документа вручную нужно воспользоваться  контекстным меню или нажать клавишу  и заполнить поля таблицы.

Тип документа – в этом поле из ниспадающего списка нужно выбрать тип документа на основании, которого заполняются данные о клиенте. Типы документов указываются в соответствующем пункте Настроек .

Серия – серия выданного документа.

Номер – номер документа.

Выдан – дата выдачи документа.

Кем выдан – название заведения выдавшего документ.

Для блокировки документа нужно нажать на клавишу «Заблокировать»

. После чего система запросит подтверждение операции.

Ответ [Да] для подтверждения операции и ответ [Нет], чтобы отказаться от этой операции.

Для снятия блокировки нужно нажать клавишу «Разблокировать»

. После чего система запросит подтверждение операции .

Закладка Счета

На этой закладке проводятся все операции со счетами клиентов:

• Добавление счета клиента
• Блокировка /снятие блокировки счета клиента
• Изменение параметров счета клиента (ручное начисление и списание средств, изменение глубины кредита и т.п.)
• Изменение уровня счета клиента (переход на другой уровень скидки/бонуса)

В системе R-Keeper CRM клиент может иметь неограниченное количество счетов разной платежеспособности (бонусных, дисконтных, дебетовых и т.д.).

Для добавления счета клиента нужно нажать кнопку "Добавить" в окне закладки . В появившемся окне  нужно выбрать из ниспадающего списка нужный тип счета и уровень и нажать

 для сохранения. Счет будет добавлен клиенту.  Для отмены операции нажмите кнопку

.

Созданный  счет будет обладать следующими параметрами:

• Номер счета – автоматически сгенерированный номер счета;
• Открыт – дата открытия счета (подставляется текущая компьютерная дата);
• Тип счета  – тип счета;
• Текущий уровень – уровень счета;
• Автоматический переход –  для счета, в котором переход на другой уровень (при использовании акции «Межуровневый переход») происходит автоматически, этот флаг должен быть выставлен;
• Баланс – баланс счета;
• Глубина кредита – глубина кредита на счете, возможна при использовании дебетового и бонусного счета типа счета.
  
  

  

  

  Внимание! Для включения глубины кредита необходимо в FarCards.ini в области [Card System 5] указать параметр HasCredit=1.

  Заблокирован – флаг выставляется автоматически при блокировке счета.

  Для того чтобы заблокировать счет, необходимо в карточке клиента на закладке Счета воспользоваться кнопкой

  

  , в появившемся окне) ввести причину блокировки  и нажать кнопку Готово. Для отмены операции блокировки нажать кнопку "Отменить".

  

  Для того чтобы разблокировать счет, необходимо в карточке клиента на закладке Счета воспользоваться кнопкой

  

  , появится окно, представленное на Рис. 344. Для подтверждения операции нажать кнопку «Да», для отказа от операции снятия блокировки нажать кнопку «Нет».

 

Для начисления и списания средств, в рамках счета клиента вручную необходимо выделить нужный счет и воспользоваться кнопкой Ручное начисление средств

. Система откроет окно.

Номер счета - автоматически сгенерированный номер счета.

Баланс – текущий баланс счета.

В поле Сумма операции  необходимо ввести сумму взноса. Поле Дата окончания срока жизни (включительно) активируется только при пополнении бонусного счета, в данном поле можно выбрать дату срока жизни бонусов. В поле Комментарий –  дополнительная  информация об операции.

Если необходимо снять сумму со счета, то в поле Сумма операции необходимо ввести значение со знаком минус.

Классификатор – из ниспадающего списка можно выбрать Классификатор ПО, так же указать Код станции.

Для отображения потраченных владельцем средств  необходимо добавлять счет «Потраченные средства». То есть если в системе ведется расчет скидки и/или бонуса в зависимости от сумм, потраченных клиентом, то указывать данный счет обязательно!!! Если данный счет отсутствует, то рассчитываться  процент скидки или бонуса не будет.

Закладка Карты

На этой закладке проводятся все операции с картами  клиентов:

• Привязка заведенных в системе карт  клиенту
• Активация/блокировка/снятие блокировки карт клиента
• Привязка держателей

В системе R-Keeper CRM клиент может иметь неограниченное количество карт. Платежеспособность карт определяется  типами счетов, имеющимися у клиента. 

Виртуальная карта – флаг в данном поле выставляется автоматически, если используется технология «Виртуальная карта».

Менеджерское подтверждение – если в данном поле выставлен флаг и у пользователя в R-Keeper 7 отсутствует право «Менеджерское подтверждение для ПДС карты», то при использовании карты на кассе, система запросит подтверждение менеджера (то есть подтверждение пользователя с правом «Менеджерское подтверждение для ПДС карты»).

Карта – номер карты.

Статус – статус карты. Карта может иметь три статуса: Активна/Неактивна/Заблокирована.

Группа – название группы, к которой принадлежит карта.

Выдана – дата выдачи карты.

Истекает – дата окончания действия карты.

ПИН – используется для связи с программой Премьера (в частности при бронировании билетов для сохранения конфиденциальной информации).

Пароль – пароль к личному кабинету клиента.

Причина блокировки – причина, указанная при блокировке карты.

Область Держатель (будет заполнено, если карта к профилю была привязана выбором из существующих карт)

Номер клиента – номер клиента, выбранного в качестве держателя карты.

Фамилия – фамилия клиента, выбранного как держатель карты.

Имя – имя клиента, выбранного как держатель карты.

Отчество - отчество клиента, выбранного как держатель карты.

Полное имя – полное имя клиента, выбранного как держатель карты.

Дата рождения – дата рождения клиента, выбранного как держатель карты.

На профиле владельца можно только привязать свободные карты.

Для привязки свободных карт к профилю клиента на закладке Карты нажмите кнопку "Привязать свободные карты клиенту"

  . Система откроет окно, представленное на Рис. 348. По умолчанию в этом  окне отражается информация о количестве свободных карт первого созданного диапазона. В поле Держатель может быть выбрано имя клиента, который будет идентифицироваться на кассе при регистрации данной карты. Выберите нужный диапазон карт из ниспадающего списка и выставите флаги напротив тех свободных карт, которые нужно привязать. Далее нажмите кнопку "Привязать". В нижней части окна  отобразится протокол.  Карты, привязанные к клиенту, становятся активны, их можно использовать. 

Данная операция необходима для активации уже созданных карт в системе.

Для определения свойств карт нажмите клавишу  

. На экране откроется  список свойств, определенных в пункте Справочники – Свойства .

Из ниспадающих списков выберите необходимые свойства и нажмите клавишу [ОК].

Для блокировки карты (например, в случае потери) в карточке клиента на закладке Карты воспользуйтесь кнопкой

, в появившемся окне введите причину блокировки  и нажмите кнопку [ОК]. Для отказа от операции блокировки нажмите клавишу [Отменить].После  установления блокировки  карты ее  использование становится невозможным.

Если карта заблокирована, то при использовании ее на кассе система выдаст сообщение «Карточка временно заблокирована».

Для того чтобы разблокировать карту, необходимо в карточке клиента на закладке Карты воспользоваться кнопкой

, или воспользоваться командой из контекстного меню «Активировать карту», появится окно. Для подтверждения операции нужно нажать «Да», для отказа от операции снятия блокировки нужно нажать «Нет».

Для удаления карты с профиля владельца нужно воспользоваться кнопкой

. Для подтверждения операции нужно нажать «Да», для отказа от операции снятия блокировки нужно нажать «Нет».

Для печати информации по карте необходимо выбрать пункт «Печать карты» из контекстного меню .


Пример информации по карте .

Макет для печати csp_PrintCard.fr3 (в папке bin).

Если имя данного файла изменено или файл отсутствует в папке bin, то при вызове пункта «Печать карты» будет выведено пустое окно.

Так же на закладке «Карты» можно посмотреть протокол истории изменения , для этого из контекстного меню нужно выбрать пункт

.

Закладка Купон

На этой закладке отображаются купоны клиента добавленные вручную и  выданные акциями. Можно добавить любые типы купонов (кроме Подарочного сертификата, т.к. он является не персональным купоном).

Идентификатор – внутренний код купона (создается внешними системами);

Тип – тип купона.

Код - код купона. Используется для идентификации купона на кассе.

С – дата начала действия купона.

По – дата окончания действия купона.

Активен – признак активности купона.

Погашен – флаг в данном поле будет выставлен после того, как купон будет полностью использован.

Примечание – дополнительная информация.

Многоразовые купоны выделены зеленым цветом.

Чтобы добавить купон клиенту на закладке «Купоны» на профиле клиента вызвать контекстное меню – выбрать пункт добавить или нажать клавишу [Insert] на клавиатуре.

В открывшемся окне  необходимо заполнить поля и нажать клавишу

.

• Тип – тип купона. Выбирается из списка.
• Действует с..по – срок действия купона.
• Активен – статус созданного купона.
• Классификатор – перечень классификаторов, где купон может быть использован.
• Комментарий – текстовая информация.

В правой части окна отображается информация по созданному купону.

 Также купон может быть создан в результате работы акций.

По умолчанию на закладке Купоны, отображаются все купоны, действующие и погашенные. Данное отображение можно отредактировать, вызвав контекстное меню .

Отображать только действующие -  при выставленном флаге будут отображаться купоны, которые не были погашены, в том числе срок действия которых еще не наступил.

Отображать только действующие данный момент – отображаются купоны, которые можно использовать в данную дату.

Закладка Операции

На закладке Операции отображаются все транзакции по счетам клиента за выбранный интервал времени.
.

В поле

нужно задать интервал времени, за который необходимо отобразить перечень транзакций и нажать клавишу . На экране будет представлен перечень транзакций. В данном окне отображаются все транзакции по всем счетам.
Время (по серверу) – время компьютера, на котором установлен сервер. Также в этом поле отображается часовой пояс, в котором физически установлен сервер. Например, на Рис. 363 сервер располагается в Москве GMT +03:00.
Время (по оператору) - время компьютера, с которого просматривается информация о транзакциях. На Рис. 363 представлен пример, когда редактор R-Keeper CRM установлен в Красноярске GMT +07:00.
Время - время внешнего источника транзакции (то есть время, когда транзакция была совершена на внешнем классификаторе ПО). На Рис. 363 представлен пример транзакции, когда касса R-Keeper находится во Владивостоке GMT +10:00.

Операция – тип транзакции по карте/счету. Например, списание со счета или начисление на счет, выдача купона или гашение купона, активация карты или деактивация карты, повышение уровня или понижение уровня счета.
Если R-Keeper CRM используется совместно с Game Keeper, то операции «Очки-деньги» соответствуют фискальные операции на кассе game keeper.
Тип счета/Купона – тип счета или купон, по которому была проведена транзакция.
Счет – номер типа счета.
Карта/купон – номер карты, код купона.
Сумма – сумма операции.
Действует с…по – срок действия. Отображает начальную дату действия выданного владельцу купона, и дату окончания действия купона.. Так же при использовании отсроченного начисления бонусов в профиле Владельца на закладке "Операции" в полях "Действует с" и "по" отображается срок действия жизни бонусов в сутках, без учета времени начала смены.

Классификатор ПО – название классификатора ПО, через который была произведена операция.
Комментарий – текстовая информация.
Комментарий автоматически заполняется при ручных операциях, или при работе с внешними системами.
Например, в операциях в поле "Комментарии" на профиле владельца автоматически отображается причина внесения денег при пополнении баланса платежной карты на кассе.

При удалении чека на кассе в операциях в поле "Комментарии" на профиле владельца автоматически отображается расшифровка удаления "Не начислено. Возврат чека" .

Внешний код – код операции во внешней системе (например, для R-Keeper это номер чека).
Дата – дата проведения транзакции.
Станция – код станции, на которой была проведена транзакция.
Оператор – имя пользователя, который вносил ручные изменения по данному счету. Например, операция «Ручное начисление /списание средств».
Код – идентификатор транзакции.
Порождена от – идентификатор родительской транзакции.
Акция – название акции, по которой отработала транзакция.
Для просмотра сумм по каждому типу счету перетяните с помощью функции Drag Drop столбец «Тип счета» на серое поле).

Для просмотра сумм по каждому счету перетяните с помощью функции Drag Drop столбец «Счет» на серое поле.

Для просмотра чека, пробитого на кассе, в R-Keeper CRM необходимо щелкнуть двойным щелчком мыши по операции. Пример чека.

Закладка Атрибуты

На закладке «Атрибуты» отображается все атрибуты, заведенные в справочнике «Атрибуты».  Флагом отмечаются атрибуты относящиеся к данному клиенту.

Закладка Свойства

На закладке Свойстваотображаются все заведенные свойства с флагом «Клиенты».. Для определения значения какого-либо свойства в столбце «Значение» выберите необходимый параметр из ниспадающего списка.

Закладка Сканирование

Закладка Сканирование отобразится только в случае, если к системе подключено сканирующее устройство.
Данные о клиенте могут быть заполнены автоматически при сканировании документа клиента (паспорта). Для сканирования данных клиента нужно выбрать закладку «Сканирование» и из контекстного меню выбрать операцию «Сканировать». После выполнения операции поля Фамилия, Имя, Отчество, Полное имя, День рождения, Пол, Серия, Номер, Выдан, Кем выдан будут заполнены автоматически. После окончания сканирование необходимо определить тип документа, на основании которого заполнены данные. На закладке «Сканирование» будет отображен протокол проводимой операции