Добавление, редактирование и удаление транзакций

Добавление новой транзакции:

В окне Транзакции нажмите кнопку +Добавить транзакцию, в верхнем правом углу
Заполните обязательные поля:
- Дата — предзаполняется сегодняшней датой, при нажатии на поле открывается интерактивный календарь для выбора другой даты,у импортированных транзакций заполняется автоматически.
  
  Если дата создаваемой транзакции не входит в выбранный период в фильтре “Период” в правом окне страницы, тогда транзакция не отобразится. Для отображения выберите нужный период.
- Сумма — введите сумму без знаков (от типа операции зависит доход это или расход). У импортированных транзакций заполняется автоматически. Меняется автоматически, если операция составная.
- Счет — выберите нужный счет из ниспадающего списка. У импортированных транзакций заполняется автоматически. В настройках сотрудника можно назначить счет по умолчанию, который будет подставляться у сотрудника при создании транзакции. У импортированных транзакций заполняется автоматически.
- Операция — выберите нужную операцию из ниспадающего списка. У импортированных транзакций заполняется автоматически.
- Метки — нажмите на поле и в выпадающем списке выберите нужную метку. У импортированных будет предзаполнено автоматически. По умолчанию всегда заполняется метками, которые указаны в свойствах счёта в разделе “Настройки для транзакций по умолчанию”. Среди меток обязательно должна быть хотя бы одна метка ресторана.
После заполнения обязательных полей, при необходимости, заполните остальные поля:
- Контрагент — нажмите на поле и в выпадающем списке выберите нужного контрагента. В зависимости от настроек операции (справочника) контрагент может быть обязателен, запрещен или подставляться по умолчанию.
- Корреспондирующий счет — выберите нужный счет из ниспадающего списка.
- Назначение платежа — введите текст, он отображается в отчетах. Заполняется автоматически у импортированных транзакций.
- Примечание — дополнительная информация о транзакции, в импортированных транзакциях указывается источник импорта. Не отображается в отчетах.
- Время — заполняется текущим временем, у импортированных транзакций не заполняется.
- Срок оплаты — введите дату до которой необходимо произвести оплату.
- Оплачено — если активирован, означает, что по транзакции была произведена оплата.
- Сотрудник — при нажатии можно выбрать сотрудника из списка.
Нажмите кнопку Создать.
После нажатия кнопки, появится сообщение о создании записи.

Автоподставление настроек по умолчанию

Автоматически подставляются те данные, которые были указаны у элемента справочника в настройках по умолчанию:
- При выборе счета — автоматически подставляется поле Метки.
- При выборе операции — поля Счет, Контрагент, Корреспондирующий счет, Метки, Сумма.
- Если у сотрудника указан Счет для транзакций по умолчанию, то при добавлении новой пустой строки в таблице транзакций поле Счет будет предзаполнено.
При добавлении транзакции в зависимости от выбранного чекбокса в настройках операции может быть запрещен выбор контрагента (невозможно будет добавить контрагента), возможен (пользователь может добавлять или нет), и обязателен (нельзя сохранить запись без указания контрагента).

Ручное редактирование транзакции:

При ручном редактировании транзакции, выделите необходимую транзакцию и нажмите кнопку Редактировать

Правила редактирования полей в таблице транзакций:

— можно редактировать
— нельзя редактировать

			вручную	импортированные	составные	распределенные	корреспондирующие	выплаты/начисления
AccountId	счет
ArticleId	операция
ContractorId	контрагент
CorrespondAccountId	корреспонд/ счет
Title	назначение платежа
Description	описание
Date	дата
Value	сумма
DeleterId	ID удалившего	используется в таблице удаленных
IsPaid	чекбокс оплачено
Files	файлы	не используется
PaymentDeadline	срок оплаты
RelatedRecords	связанные записи	не редактируется вручную
Attributes	атрибуты	не редактируется вручную
Classifications	классификации
CorrTransactionId	ID корреспондирующей транзакции	не редактируется вручную
CompoundId	тд составной транзакции	не редактируется вручную
EmployeeId	ID сотрудника	обычно назначается через табель
AndId	ID премии/удержания	обычно назначается через табель
BankStatementNumber	номер банковской выписки	не редактируется вручную
IsCorresponding	нет на фронте(указывает корреспондирующую)	не редактируется вручную
sh_guid	GUID из SH	не редактируется вручную
connector_id	ID коннектора	не редактируется вручную
rkParams	параметры из r_k (валюта смена и тп)	не редактируется вручную
Date_time	дата/время создания транзакции	не редактируется вручную
Time	время
RemainsAfterThis	остаток после транзакции	не редактируется вручную

Для импортированных Транзакций из выписки при редактировании операции:

С созданием правил для нераспознанных: т.е. если у транзакции операция нераспознанная и есть контрагент с включенной опцией создавать правила, то её можно "распознать" ( изменить операцию с нераспознанной на любую другую) и тогда у контрагента появится новое правило и все такие транзакции также отредактируются.

Массовое редактирование транзакций:

При массовом редактировании транзакций, выделите необходимые транзакции и нажмите кнопку Редактировать
В окне Редактирования внести данные в поля, которые требуется отредактировать. Для редактирования доступны поля:
- Счет
- Дата
- Операция
- Назначение платежа
- Примечание
- Метки
- Заменить метки на выбранные (если активен, то все классификации заменяем на новые, а иначе добавляются)
- Контрагент
- Корреспондирующий счет
- Сотрудник
- Время
Нажмите кнопку Сохранить.

Для каждого типа транзакции из таблицы выше доступны свои поля для редактирования. При выборе нескольких транзакций если у некоторых из них нельзя редактировать определенные поля, то эти поля будут неактивны.

Удаление транзакции:

Для удаления транзакции, выделите необходимую и нажмите кнопку Удалить. Транзакции будут перенесены в корзину.

Восстановление удаленной транзакции:

Нажмите кнопку Показать удаленные в правом верхнем углу
Найдите нужную запись, выделите ее и нажмите кнопку Восстановить
Нажмите на кнопку Показать удаленные, запись будет восстановлена.

Удаленные записи редактировать нельзя!