Акция реализует изменение процента скидки/бонуса при изменении баланса какого-либо из счетов. Акция отслеживает период накопления, может понижать уровень при несоблюдении условий. Так же акция может повышать или понижать уровни в зависимости от количества посещений (визитов).

В словаре «Акции» необходимо добавить новую акцию. Для этого в окне «Акции» нужно нажать кнопку на панели инструментов "Добавить" или воспользоваться соответствующей командой контекстного меню на закладке «По расписанию», выбрать акцию «Межуровневый переход» (csa_scheduler_LevelTransit_700.csa.).


В открывшемся окне необходимо заполнить следующие поля.

Название- название акции.
Расписание - расписание действия акции, выбирается из ниспадающего списка. Расписание создается в пункте меню «Планировщик».

Если нужно что бы акция учитывала транзакции за все время работы CRM, то в пункте «Начало», установите дату, с которой произошла первая транзакция в базе CRM.

Классификатор - название классификатора программного обеспечения (Монитор автоматический операций) выбирается из ниспадающего списка.
Комментарий – любая текстовая информация
Дата начала отсчета - начало работы акции:

  • Начало месяца – акция будет отрабатывать с первого числа месяца.
  • Начало недели (понедельник) – акция будет отрабатывать начала недели.
  • Последний межуровневый переход на изменяемом счете – отсчет будет происходить от даты последней смены уровней.
  • Текущее время - отсчет временного интервала считается от текущей даты и времени.




Тип периода – период поверки выполнения акции, проверка потраченных средств гостем за месяц, за день, за неделю на проверяемом типе счета. Детально описано ниже, в пункте окно детализации.



Сегменты - перечень сегментов, в которых участвует гость.


Тип проверяемого счета - в этом поле указывается тип счета, на котором нужно накопить указанную сумму и/или провести указанное количество транзакций (Потраченные средства).


Тип изменяемого счета - тип счета, для которого необходимо формировать переход на следующий уровень (межуровневый переход). При выборе нужного счета в нижней части экрана открывается окно для настройки работы акции . До выбора типа изменяемого счета окно с настройками будет пустым.





Повышение и Понижение – это режимы работы акции.
Без повышения - данное правило выбирается для режима повышения, в случае если будет использоваться только режим понижения. Например, данный режим работы используется в случае, когда акцию межуровневый переход разделяют на две: например, одна акция работает ТОЛЬКО на повышение, другая – ТОЛЬКО на понижение (повышение ежедневное + понижение ежемесячное).

  • Повышение в зависимости от суммы – при выборе данного правила, устанавливаются суммы (пороги) для перехода на другой уровень , акцией проверяется сумма накопления, достаточная для перехода на следующий уровень (то есть до какого значения нужно накопить на счете, указанном в поле «Тип проверяемого счета»).



Повышение в зависимости от визитов – при выборе данного правила устанавливается количество визитов, акцией проверяется количество посещений (транзакций) достаточное для перехода на следующий уровень.



Понижение – условия, при которых понижается уровень акции, при несоблюдении условий.

  1. Без понижения – акция работает только на повышения уровней.



2. Понижение в зависимости от суммы – при выборе данного правила уровень акции будет понижаться, если не соблюдены условия по сумме, которая указана в поле 
 .



Понижение в зависимости от визитов – уровень акции будет понижаться, если не выполнены условия по визитам (транзакциям).



Дополнительно – поле содержит три параметра «Фиксировать сохранение уровня», «Только один переход на каждый запуск» и «Включить системное оповещение».
«Фиксировать сохранение уровня» данный параметр проверяет количество периодов, в течение которых необходимо выполнить условия уровня, чтобы понижение данного уровня не осуществилось. То есть гость, выполнив условия текущего уровня указанное количество периодов, никогда не спуститься на более низкий уровень.
«Только один переход на каждый запуск» при каждом новом запуске акции уровень изменяемого счета будет повышаться или понижаться при несоблюдении условий только на один уровень. Например, в случае, когда потраченная сумма достаточна для перехода сразу на несколько уровней, произойдет изменение уровня на один уровень, то есть пошагово.
«Включить системное оповещение» - параметр для системной рассылки служебной информации о работе акции (информация о работе акции будет приходить на Email администратору R-Keeper CRM), адрес электронной почты можно указать в словаре «Параметры системы» .

Далее необходимо заполнить окно детализации акции, в котором определяются параметры работы акции.


Название – уровни (схемы) счета указанного в поле «Тип изменяемого счета».
Сумма 
 - сумма накопления (для варианта повышения в зависимости от суммы), достаточная для перехода на следующий уровень (то есть, до какого значения нужно накопить).
Визиты 
 - количество визитов, для перехода на следующий уровень.
Период – количество типов периода (дней или месяцев), за которое должно произойти накопление на типе счета, указанном в поле «Тип проверяемого счета».
Сумма 
 - сумма, ниже которой на счете, указанном в поле «Тип проверяемого счета», произойдет понижение уровня.
Визиты 
 - количество посещений гостя, меньше которых произойдет понижение уровня.
Если необходимо настроить повышение по стандартной схеме, а понижение пошагово, то необходимо создать 2 акции.

Для корректной работы акции на профиле клиента в пункте  "Опции" должен быть выбрано значение "Авто переход".


Примеры акций.Link to Примеры акций.


На рисунке представлен пример формирования накопительной скидки. По этой акции переход на первый уровень произойдет, если гость потратит 500 рублей или произойдёт одна потрата (сумма потраты может быть меньше 500 рублей). Переход с первого на второй уровень произойдет, если гость потратит 1000 рублей за текущий месяц, но если гость не потратил за указанный период 800 рублей, акция переведет клиента на нулевой уровень. Переход со второго уровня на третий произойдет после пяти потрат и общая сумма потрат должна составить не менее 5000 рублей, за указанный период.


На рисунке представлен пример формирования накопительной скидки, с понижением в зависимости от суммы. В результате работы данной акции, переход с первого уровня на второй произойдет при потрате одной тысячи рублей, но если в течение месяца гость не потратит две тысячи рублей, автоматически произойдет понижение дисконтного счета до первого уровня. Переход со второго уровня на третий произойдет при потрате двух тысяч рублей, но если в течение месяца гость не потратит три тысячи рублей, автоматически произойдет понижение дисконтного счета до второго уровня.