• Титульный экран приложения R-Keeper CRM.

    Находясь в титульном окне программы можно создавать новые карты. Карты могут быть созданы группой или по одной. В зависимости от настроек в словаре «Параметры системы»  при выпуске может наследоваться информация предыдущего выпуска карт, или наследование параметров от карты, которая выделена в данный момент.
    При выпуске карт, можно привязывать карты к профилю владельца  или создавать  карты без привязки к профилю.
    Карты не привязаны к Владельцам - это карты без возможности применения, такие карты не участвуют в лицензировании. Карты, которые не привязаны к владельцу, могут быть «выпущены» многократно в редакторе R-Keeper CRM, такая возможность предоставлена  для изменения свойств карты.
    Для создания новой карты или группы карт необходимо в  титульном окне приложения Редактор карт воспользоваться пунктом главного меню Владельцы и карты – Выпуск карт или кнопкой на панели инструментов

    , либо соответствующей командой    контекстного меню. Система откроет окно создания карты.

    Диапазон – диапазон карт, выбирается из ниспадающего списка. По умолчанию система подставляет в это поле первый созданный диапазон.
    С номера – номер создаваемой карты. Система по умолчанию подставляет номер, следующий после текущего номера  в выбранном  диапазоне. Этот номер может быть введен вручную, при этом система при сохранении карты автоматически проверяет принадлежность введенного номера карты выбранному диапазону и наличие карты в системе. Если вводимый номер карты уже заведен в системе (под любым статусом), то система  выдаст сообщение об ошибке, и предложит создать карты со следующим свободным номером из данного диапазона.

    Если нажать на кнопку справа от поля , то система произведет немедленную проверку номера карты. При этом если такой номер уже заведен в системе, то система выдаст сообщение об ошибке .
    Если такой диапазон с номерами карт в системе не заведен, то система выдаст сообщение.




    Количество – поле для  определения количества создаваемых карт. То есть можно добавить в систему не одну карту, а сразу несколько. Для этого в этом поле необходимо проставить количество создаваемых карт. Номер первой создаваемой карты берется из поля Номер. Номер второй, третьей и т.д. карт рассчитывается по порядку. При этом если номер по порядку будет занят уже созданной картой, появится сообщение.


    Нажмите «Да» для продолжения создания карт, «Нет» или «Отмена» для отмены операции. В случае подтверждения операции система выдаст сообщение.


    Если будет выбран ответ [Да], то будут созданы карты с номерами 7010, 7011, 7012 и т.д., последний номер карты будет 7019. Если будет выбран ответ [Нет], то система создаст только 2 карты.

    Если флаг отсутствует в поле  
    и используется более одного приложения редактора карт, то одновременно несколькими пользователями не возможен, выпуск карт должен производиться поочередно. Если выставлен флаг в поле "
    ", то выпуск карт может происходить одновременно несколькими пользователями. Но при этом для каждого пользователя будет автоматически определена задержка, указанная в данном поле.

    Статус – в ниспадающем списке выберите статус карты. В программе существует  2 типа:

    • Активна – карта является действующей.
    • Заблокирована -  эта карта доступна для просмотра. Карта, имеющая такой статус, не может быть применена на предприятии.

    Действует до – срок действия карты. После этого срока карта приостанавливает действие, и получить по ней скидку, бонус, воспользоваться как платежной  невозможно.

    Группа - в ниспадающем списке выберите группу, к которой будет принадлежать карта. Поле обязательно для заполнения.


    Область Владелец : выберите из ниспадающего списка режим создания карты.

    1. Не создавать владельцев, только карточки: в этом случае создается свободная  карта/группа карт, которая не привязана ни к одному клиенту и ее использование невозможно, т.к. она не персонализирована и для нее не определена платежеспособность.
    2. Создать одного владельца на все карточки: в этом случае возможно создание множества карт или одной карты с одновременным добавлением клиента - владельца карты для всех создаваемых карт, а также определение платежеспособности карт.
    3. Для каждой карточки  создать своего клиента: в этом случае возможно создание множества карт или одной карты с одновременным добавлением клиента - владельца карты для  каждой из создаваемых карт в отдельности, а также определение платежеспособности карт.

    Если выбраны режимы одновременного создания карты и клиента, доступными для заполнения будут следующие поля:

    Фамилия – в этом поле вводится фамилия владельца карты.

    Имя – в этом поле вводится имя владельца карты.

    Отчество – в этом поле вводится отчество владельца карты.

    Группа –  здесь выбирается группа, к которой будет принадлежать клиент.

    Типы счетов – выставите флаги напротив тех типов счетов, которыми будут  обладать клиент и карта.

    Для завершения операции создания карты нажмите кнопку "Создать карты". В правой части  окна создания карты появится протокол, где отобразится информация о созданной карте.

    Если карта создается одновременно с клиентом, по окончании процедуры создания автоматически сформируется карточка клиента, где отобразится информация о клиенте и типах счета для данной карты..

    Если карта не привязана к клиенту, то она выделена красным цветом.

    Внимание! Если в диапазон выпускаемых карт попала карта, созданная в CRM, но не привязанная к владельцу, то в процессе выпуска карт данного диапазона произойдет корректировка параметров такой карты. То есть данная карта будет обладать теми же параметрами, как и вновь выпускаемые карты. Например: в CRM создана карта с номером 2 и она не привязана, но активна, срок действия у неё до 1.01.2016, а группа" Основная". Необходимо создать 5 карт, начиная с первой карт. Для этого необходимо зайти в пункт меню "Выпуск карт" и указать в поле «С номера 1», дату срока действия до 2019 года (например), статус неактивный, а также группу "VIP" для всех карт. При этом в CRM создадутся карты с номерами 1, 3, 4, 5, при этом карта с номером 2 будет отредактирована.

    Если, карта 3 была создана и привязана к гостю, то система создаст карты 1,4,5,6, изменит параметры карты 2, а карта 3 останется без изменения.