Отчет «Транзакции за период по владельцу» позволяет получить подробный список транзакций по заданному владельцу по всем счетам за определенный период.

Предварительный фильтр отчета «Транзакции владельца»

При запуске отчета открывается предварительный фильтр, в котором нужно задать данные по имени, фамилии или отчеству владельца,


Автоматически открывается список Владельцев. Из открывшегося списка нужно выбрать владельца, кликнув двойным щелчком по ФИО запустить отчет со списком транзакций.

ФИО – Фамилия Имя Отчество владельца, заполняется из профиля гостя, поле «Полное имя».
День рождения – дата рождения владельца карты. Владельцы, у которых на профиле не выбрана дата рождения, в отчете не отображаются.
Редактировалось – последняя дата изменения профиля клиента.

Фильтр отчета «Транзакции владельца»

Фильтр отчет.


Начало периода/Конец периода – интервал дат, за который необходимо построить отчет.
PEOPLE ID – индивидуальный номер Владельца в R-keeper CRM.

Содержание отчета «Транзакции владельца»

Пример отчета представлен с группировкой по ФИО владельца.


Время транзакции – в данном поле указана дата, и время (время сервера R-Keeper CRM) когда производилась операция.
Название счета/купона - название Типа счета в R-Keeper CRM, по которому, были транзакции.
Классификатор – программы, с которыми работают карты гостей, например R-Keeper V7.
Тип операции – в данном поле значение «Подтверждена» означает, что операция завершена, значение «Ожидает подтверждения» - для возможно только для отложенных бонусов, в случае если подтверждение не произошло. «Формирование купона» - выдача купона владельцу, значение «Гашение купона» - использование купона на кассе.
Сумма – сумма начисления и списания с данного счета. Если итоговая сумма имеет отрицательное значение, прошло списание со счета, положительное значение - начисление на счет, пустое поле - создание купона на профиле владельца.
Заметки - описание операции, поле «Комментарий» в R-keeper CRM.