Введение

В статье описана настройка выпуска карт в r_keeper_CRM 7. Наличие выпущенных карт обязательно для проверки работы интеграции CRM и r_keeper_7

Первым делом необходимо создать владельца карт и назначить ему счета. Обязательный счет один — Потраченные средства. Если хотите использовать скидки, добавьте дисконтный счет. Для бонусов — бонусный.

Создание владельца

Перейдите в меню Справочники > Группы владельцев.

1. Нажмите кнопку или Insert на клавиатуре
2. Укажите название для группы владельцев
3. Нажмите внизу кнопку чтобы сохранить изменения
4. В правом поле нажмите правой кнопкой мыши и выберите пункт Добавить нового владельца
   

   

   
   
5. Заполните поля Фамилия и Имя
6. В разделе Счета нажмите правой кнопкой мыши и выберите Добавить
   

   

   
   
7. Выберите ранее созданный счет Потраченные средства и нажмите кнопку Готово
   
   
8. Счет появится в списке. Добавьте желаемые счета аналогичным образом
9. Нажмите внизу кнопку чтобы сохранить счета
10. В правом верхнем углу нажмите кнопку и согласитесь на сохранение изменений
11. Готовою. Вы создали владельца — он появится в списке:
    

    

Настройка групп карт

Перейдите в меню Справочники > Группы карт и создайте группу карт.

1. Нажмите кнопку  или Insert на клавиатуре
2. Укажите название
3. Нажмите внизу кнопку для сохранения изменений

Настрока диапазона карт

Перейдите в меню Справочники > Диапазоны карт и создайте новый диапазон.

1. Нажмите кнопку  или Insert на клавиатуре
2. Укажите:
   1. Название диапазона
   2. Начальный номер дипазона
   3. Конечный номер диапазона
   4. Необязательно — текущий номер, это число, с которого начинается отсчет
      
3. Нажмите кнопку Закрыть

Выпуск карт

После создания владельца необходимо выпустить карту лояльности. Карт может быть несколько, но для примера мы выпустим одну.

1. Карты бывают 2 видов:
   • Неперсональные, которые можно использовать любому владельцу
   • Персональные, созданные для конкретного владельца. Такие карты мы и выпустим
2. Нажмите на созданного пользователя правой кнопкой и выберите пункт Выпуск карт
3. Выберите диапазон
4. Выберите Группу карт
5. Укажите период действия карт
6. Укажите количество выпускаемых карт
7. Нажмите кнопку Создать карточки и дождитесь окончания задания
   
8. Карты выпущены. Нажмите Закрыть

Привязка карт к владельцу

Если выпущенные карты — неперсональные, их необходимо привязать к владельцам.

1. По умолчанию, в главном меню 3 вкладки:
   • Владельцы
   • Карты
   • Результаты поиска
2. Перейдите на вкладку Владельцы и выделите требуемого пользователя
3. Нажмите на него правой кнопкой мыши > Просмотр профиля владельца
4. Перейдите на вкладку Карты
5. Нажмите правой кнопкой мыши на пустом поле > Привязать свободные карты к владельцу. Или просто нажмите кнопку
   

   

6. Выберите желаемые карты, отметив их галочками
7. Нажмите кнопку Привязать
   
   
8. Карты привяжутся к владельцу. Теперь их можно использовать на кассе. Нажмите Закрыть.