Введение

В r_k Reports реализован отчет, позволяющий получить актуальную информацию о соответствии плановых продаж и фактических — отчет План/Факт. С его помощью можно внести плановые значения и сравнивать их с фактическими.

При формировании данных будут отобраны только те заказы, дата открытия которых попадают в выбранный период. Удаленные чеки не участвуют в выборке.

Формирование отчета

Для формирования и просмотра актуальной информации:

  1. Перейдите на страницу отчета План/Факт:
    • Для формирования отчета через r_kepeer Office перейдите в меню Отчеты > План/Факт
    • Для формирования отчета через r_keeper Loyalty перейдите в меню Операционные отчеты > План/Факт
    • Для формирования отчета через мобильное приложение Reports вызовите панель меню и перейдите в отчет План/факт
  2. На открывшейся странице выберите ресторан или группу ресторанов и период — прошедший или текущий месяц
    • Если план продаж для конкретного ресторана на выбранный месяц настроен, то система загрузит актуальные данные
    • Если план продаж для конкретного ресторана на выбранный месяц не настроен, нажмите на кнопку Планирование продаж

      Подробнее о настройке читайте в статье Планирование продаж.

Сводный отчет

После фильтрации ресторана и периода система по умолчанию загрузит Сводный отчет

  • Ресторан — отображает выбранный ресторан. Если выбрана группа ресторанов, то каждый ресторан будет загружен отдельной строчкой
  • План — запланированное значение в рублях
  • Факт — фактическое значение в рублях. Если выбран месяц, который еще не закончился, фактическое значение будет отображаться с первого числа по сегодняшний день
  • Прогноз на конец месяца — столбец актуален при незавершенном месяце. Система, основываясь на имеющихся данных плана и факта, рассчитывает прогноз по выручке на последний день месяца
  • Выполнение — значение отображается в процентах:
    • Если месяц закончился — рассчитывается по фактическому значению
    • Если месяц еще продолжается — рассчитывается по прогнозу на конец месяца
  • Отклонение от плана — прогнозное отклонение выполнения плана на последний день месяца в рублях.

Если значения в столбцах Прогноз на конец месяца, Выполнение и Отклонение от плана выше запланированного значения — рядом со значениями будет отображаться зеленая стрелка, направленная вверх

Если значения в столбцах Прогноз на конец месяца, Выполнение и Отклонение от плана ниже запланированного значения — значения будут выделены красным цветом, а рядом с ними — красная стрелка вниз  

Детальный отчет

При необходимости просмотра данных за каждый день, воспользуйтесь детальным отчетом. Для этого нажмите на кнопку Детальный

При выборе нескольких ресторанов, суммы выручки за день будут суммироваться. Сравнить выручку нескольких ресторанов можно только в сводном отчете.
  • Дата — конкретный день месяца
  • План — запланированное значение в рублях
  • Факт — фактическое значение в рублях. Если выбран месяц, который еще не закончился, фактическое значение будет отображаться с первого числа по сегодняшний день
  • Выполнение — значение отображается в процентах:
    • Если месяц закончился — рассчитывается по фактическому значению
    • Если месяц еще продолжается — рассчитывается по прогнозу на конец месяца
  • Отклонение от плана — значение, считающее разницу между запланированным значением и фактическим.

Если значения в столбцах Прогноз на конец месяца, Выполнение и Отклонение от плана выше запланированного значения — рядом со значениями будет отображаться зеленая стрелка, направленная вверх

Если значения в столбцах Прогноз на конец месяца, Выполнение и Отклонение от плана ниже запланированного значения — значения будут выделены красным цветом, а рядом с ними — красная стрелка вниз  

Сортировка

И детальный, и сводный отчет можно отсортировать в порядке возрастания или убывания. Это удобно при анализе продаж.

Столбцы, которые можно сортировать:

  • Дата — для детального отчета
  • План
  • Факт
  • Прогноз на конец месяца — для сводного отчета
  • Выполнение
  • Отклонение от плана

Для сортировки необходимого столбика нажмите на название столбика — рядом с ним появится стрелочка. Это значит, что сортировка таблицы настроена по этому столбику:

По умолчанию сортировка ставится на значения по возрастанию — на это указывает стрелка вверх. При необходимости отсортировать значения по убыванию, нажмите на название еще раз, чтобы рядом с названием появилась стрелка вниз:


Графики

В отчете реализована визуализация данных. Чтобы перейти в режим графика, необходимо выбрать "Детальный отчет" и нажать на значок в правом верхнем углу. Далее необходимо выбрать "График" 

На графике представлена разница между плановыми и фактическими значениями. При наведении на столбец появляется информация по конкретному дню.


Экспорт

Экспорт всех отчетов проходит по единой схеме.

Отчет выгружается в формате электронных таблиц excel.

Чтобы выгрузить отчет:

  1. Постройте нужный отчет
  2. Нажмите на кнопку со стрелкой рядом с названием отчета

Готово. Отчет сохранится в папке для загрузок на системном диске.

Название экспортируемого файла будет состоять из названия отчета и периода, за который он был построен.