Все авторские права защищены. Воспроизведение любой части данного руководства в любой форме без письменного разрешения фирмы UCS запрещено. В настоящее руководство могут вноситься изменения без предварительного уведомления.
На момент издания в руководство были внесены все изменения. Однако если будут найдены какие-либо ошибки, фирма UCS убедительно просит сообщить ей об этом.
За ошибки, обнаруженные в руководстве, фирма UCS ответственности не несет. Не предполагается никакое обязательство за повреждения, обусловленные использованием содержащейся здесь информации.
R-Keeper является торговым знаком фирмы UCS.
Редакция №11. Подписано в печать 12.04.2019 г.
Авторское право  2010 UCS, Москва, Россия.
Оглавление
Руководство пользователя
1 Описание системы R - Keeper CRM
1.1 Состав и функции комплекса
1.2 Общие сведения
2 Приложение Управление пользователями
2.1 Пункт «Пользователи»
2.1.1 Добавление группы пользователей
2.1.2 Добавление нового пользователя
2.1.2.1 Страница «Общие»
2.1.2.2 Страница Права
2.1.2.3 Страница Дополнительно
2.1.3 Назначение пароля пользователю
2.2 Пункт «Права»
2.2.1 Загрузка прав из xml.
2.3 Работа со списком Роли
2.3.1 Удаление пользователя
3 Приложение Редактор карт
3.1 Панель инструментов
3.2 Панель статусов
3.3 Файл
3.3.1 Классификаторы программного обеспечения
3.3.1.1 Закладка Типы счетов
3.3.1.2 Закладка Свойства
3.3.1.3 Закладка Права API
3.3.1.4 Закладка FarCards
3.3.1.4.1 Одна карта в заказе
3.3.2 Настройка истории
3.3.3 Параметры системы
3.3.3.1 Закладка Общее
3.3.3.2 Закладка SMS
3.3.3.3 Закладка E-email
3.3.3.4 Закладка Текст SMS/Email сообщения
3.4 Справочники
3.4.1 Страны
3.4.2 Города и улицы
3.4.3 Типы адресов
3.4.4 Типы контактов
3.4.5 Типы родства
3.4.6 Типы договоров
3.4.7 Типы документов
3.4.8 Типы купонов
3.4.8.1 Дисконтный купон
3.4.8.2 Суммовой купон
3.4.8.3 Товарный купон
3.4.8.4 Подарочные сертификаты
3.4.8.4.1 Подарочный сертификат как суммовой купон.
3.4.8.4.2 Подарочный сертификат как дисконтный купон или товарный купон.
3.4.8.4.3 Генерация купонов.
3.4.8.4.4 Работа с сертификатом на кассе
3.4.9 Диапазоны карт
3.4.10 Атрибуты
3.4.11 Сегменты
3.4.11.1 Примеры сегментов
3.4.12 Типы неплательщиков
3.4.13 Группы владельцев
3.4.14 Группы карт
3.4.15 Свойства
3.4.16 Временные периоды
3.4.16.1 Изменение скидки в день рождения гостя
3.4.17 Схемы
3.4.18 Типы счетов
3.4.18.1 Настройка выбора кошельков для оплаты на кассе R-Keeper V7 (для организации, например, дотационного питания).
3.4.18.2 Несколько счетов в R-Keeper CRM соответствует одной валюте в R-Keeper 7.
3.4.19 Планировщик
3.4.20 Акции
3.4.20.1 Работа акций в зависимости от временных периодов.
3.4.20.2 Пополнение счета по расписанию (AccountRepeatDepositing)
3.4.20.3 Доп. начисление на транзакцию (csa_transaction_ OnlineAdditionalCharge)
3.4.20.4 Межуровневый переход (csa_scheduler_LevelTransit_700.csa)
3.4.20.5 Оповещение и вознаграждение владельца (csa_scheduler_NotificationAndReward_700)
3.4.20.6 Акция «SMS рассылка с расшифровкой по чеку». (csa_scheduler_SendSMS_Check)
3.4.20.7 Преобразование баланса в купон (csa_scheduler_BalanceToCoupon_700).
3.4.20.8 Автоматическое добавление купона (csa_transaction_OnlinePresentCoupon_700).
3.4.20.9 Купон по расписанию (csa_scheduler_OfflinePresentCoupon_700)
3.4.20.10 Автоматическая блокировка карты (csa_scheduler_NotUsedCards_700)
3.4.20.11 Выбор используемого счета (csa_accountinfo_DiscountOrPayment_700)
3.4.20.12 Выбор используемого счета бонус или дисконт (csa_accountinfo_DiscountOrBonus_700)
3.4.20.13 Лимитированное использование счета (csa_accountinfo_UseLimit_700.csa)
3.4.20.14 Блюдо в подарок (csa_scheduler_DishToPresent_700.csa)
3.4.20.15 Акция «Верификация карт владельцев»
3.4.20.16 Оповещение владельца по sms о сгорающих бонусах(csa_scheduler_SendSMS_BurnBonus_700)
3.4.20.17 Вознаграждение за визит(csa_scheduler_VisitToReward_700.csa)
3.4.20.18 Пирамида (csa_scheduler_Pyramid_700.csa)
3.4.20.18.1 Настройка акции Пирамида [csa_scheduler_Pyramid_700.csa]
3.4.20.18.2 Предварительные настройки в R-Keeper V7.
3.4.20.18.3 Работа на кассе R-Keeper V7
3.5 Владельцы и карты
3.5.1 Добавление нового профиля владельца
3.5.1.1 Общая информация профиля владельца
3.5.1.2 Параметры профиля владельца
3.5.1.2.1 Закладка Адреса
3.5.1.2.2 Закладка Контакты
3.5.1.2.3 Закладка Родство
3.5.1.2.4 Закладка договора
3.5.1.2.5 Закладка документы
3.5.1.2.6 Закладка Счета
3.5.1.2.7 Закладка Карты
3.5.1.2.8 Закладка Купон
3.5.1.2.9 Закладка Операции
3.5.1.2.10 Закладка Атрибуты
3.5.1.2.11 Закладка Свойства
3.5.1.2.12 Закладка Сканирование
3.5.2 Выпуск карт
3.5.3 Поиск клиента. Поиск карты.
3.5.4 Редактирование параметров и свойств
3.5.4.1 Редактирование профиля одного владельца.
3.5.4.2 Редактирование параметров группы владельцев.
3.5.4.3 Редактирования свойств группы клиентов.
3.5.4.4 Редактирование карты
3.6 Выгрузка данных из R-Keeper CRM в файл
4 Приложение Отчеты
4.1 Состав приложения «Отчеты R-Keeper CRM»
4.2 Общие сведения
4.3 Аналитические отчеты
4.3.1 Отчет «ABC анализ»
4.3.1.1 Фильтр отчета «АВС анализ»
4.3.1.2 Содержание отчета «ABC»
4.3.2 Отчет «RFM анализ»
4.3.2.1 Фильтр отчета «RFM»
4.3.2.2 Содержание отчета «RFM»
4.3.3 Отчет «TopN куб»
4.3.3.1 Фильтр отчета «TopN куб»
4.3.3.2 Содержание отчета «TopN куб»
4.3.4 Отчет «Анализ по полу и возрасту»
4.3.4.1 Фильтр отчета «Анализ по полу и возрасту»
4.3.4.2 Содержание отчета «Анализ по полу и возрасту»
4.3.5 Отчет «Движения и остатки»
4.3.5.1 Фильтр отчета «Движение и остатки»
4.3.5.2 Содержание отчета «Движение и остатки»
4.3.6 Отчет «Когортный анализ».
4.3.6.1 Фильтр отчета «Когортный анализ»
4.3.6.2 Содержание отчета «Когортный анализ»
4.4 Дополнительные отчеты
4.4.1 Отчет «Бездействующие счета\карты»
4.4.1.1 Фильтр отчета «Бездействующие счета\карты»
4.4.1.2 Содержание отчета «Бездействующие счета»
4.4.2 Отчет «Блюда»
4.4.2.1 Фильтр отчета «Блюда»
4.4.2.2 Содержание отчета «Блюда»
4.4.3 Отчет «Изменения атрибутов»
4.4.3.1 Фильтр отчета «Изменения атрибутов»
4.4.3.2 Содержание отчета «Изменение атрибутов»»
4.4.4 Отчет «Количество транзакций по карте»
4.4.4.1 Фильтр отчета «Количество транзакций по карте».
4.4.4.2 Содержание отчета «Количество транзакций по карте»
4.4.5 Отчет «Количество владельцев по схеме»
4.4.5.1 Фильтр отчета «Количество транзакций по схеме»
4.4.5.2 Содержание отчета «Количество владельцев по схеме»
4.4.1 Отчет «Купоны»
4.4.1.1 Фильтр отчета «Купоны»
4.4.1.2 Содержание отчета «Купон»
4.4.2 Отчет «Ручные операции»
4.4.2.1 Фильтр отчета «Ручные операции»
4.4.2.2 Содержание отчета «Ручные операции»
4.4.1 Отчет «Системные операции по картам»
4.4.1.1 Фильтр отчета «Системные операции по картам»
4.4.1.2 Содержание отчета «Системные операции по картам»
4.4.1 Отчет «Список рассылок»
4.4.1.1 Фильтр отчета «Список рассылок»
4.4.1.2 Содержание отчета « Список рассылок»
4.4.2 Отчет «Черный список»
4.4.2.1 Фильтр отчета «Черный список»
4.4.2.2 Содержание отчета « Черный список»
4.5 Кубы
4.5.1 Общие сведения по работе с отчетами «Кубы»
4.5.2 Экспорт данных
4.5.3 Панель инструментов
4.5.4 «Суммовой куб №1»
4.5.4.1 Фильтр Суммового куба №1
4.5.4.2 Содержание Суммового куба №1
4.5.5 Суммовой куб №2
4.5.5.1 Фильтр Суммового куба №2
4.5.5.2 Содержание Суммового куба №2
4.6 Стандартные отчеты
4.6.1 Отчет Дни рождения
4.6.1.1 Фильтр отчета «Дени рождения»
4.6.1.2 Содержание отчета «Дни рождения»
4.6.2 Отчет по бонусам
4.6.2.1 Фильтр отчета «Отчет по бонусам»
4.6.2.2 Содержание отчета «Отчет по бонусам»
4.6.3 Отчет по скидкам
4.6.3.1 Фильтр отчета «Отчет по скидкам»
4.6.3.2 Содержание отчета «Отчет по скидкам»
4.6.4 Суммовой отчет №1
4.6.4.1 Фильтр отчета «Отчет по скидкам»
4.6.4.2 Содержание отчета «Суммовой отчет №1»
4.6.5 Суммовой отчет №2
4.6.5.1 Фильтр отчета «Суммовой отчет №2»
4.6.5.2 Содержание отчета «Суммовой отчет №2»
4.6.6 Транзакции владельца
4.6.6.1 Предварительный фильтр отчета «Транзакции владельца»
4.6.6.2 Фильтр отчета «Транзакции владельца»
4.6.6.3 Содержание отчета «Транзакции владельца»
5 Настройка активации карт на кассе R-Keeper V7
6 Настройка типа счета для взноса/изъятия средств на кассе R-Keeper 7
7 Настройка бонуса для RK7 и CRM
7.1 Настройки для организации накопительного бонуса
8 Работа с бонусным счетом на кассе R-Keeper V7 с разбивкой счета по местам.
9 Ошибки, возникающие при работе на кассе.
10 Приложение №1. Схема заполнения справочников
11 Приложение №2. Настройка автоматического добавления счетов на профиль гостя.
12 Приложение №5 Оплата заказа разными счетами и разными валютами.
13 Приложение №6. Оплата заказа разными валютами с одного счета RKCRM.
14 Приложение № 7 Отображение счетов в окне «Клиентская карточка»
15 Приложение №8 Формулы
16 Приложение № 9 Выбор не персональных купонов на кассе R-Keeper V7
17 Приложение №10 Настройка печати цветных купонов
18 Приложение №11 Регистрация на кассе
19 Приложение №12 Поиск персональной карты по номеру телефона или email на станции R-Keeper V7.
19.1.1 Настройки, которые необходимо сделать в R-keeper V7.
19.1.2 Добавление функциональной клавиши в редактирование заказа.
19.1.3 Добавление функциональной клавиши в Главное меню.
19.1.4 Настройка R-Keeper CRM
19.1.5 Работа на кассе
20 Личный кабинет
21 Связь RKCRM c Game Keeper
21.1 Акции для GK